正午时分，山东安宇光伏负责人张明贵手搭凉棚，看着一排排光伏板正卖力地“吐”着电——按过去的逻辑，这是一天中最“值钱”的光景。

  可如今，情况变了。

  “中午太阳最大，发电最多。可这时候人们吃饭、睡觉、休息，设备歇着，用电反而最少。”张明贵说。

  这道出光伏行业一个越来越现实的变化：不是发不出电，而是发出来的电，在某些时段卖不上价。

  对于光伏装机规模位居全国前列的山东来说，这种变化来得更早，也更真切。过去，比的是装得快不快；如今，比的更多是并网消纳、收益测算、储能配套和系统协同。

  光伏告别“狂飙”时代

  把目光拉远，这种“烦恼”并非孤例。

  据中国光伏行业协会数据，2026年全球光伏新增装机规模预计为500GW—667GW；“十五五”时期，全球年均新增装机规模预计为725GW—870GW，中国年均增量为238GW—287GW。相比前些年持续高增的态势，行业整体增速趋于放缓，市场也正从“拼速度”转向“拼质量”。

  为什么会放缓？一个重要原因，是随着光伏装机规模持续扩大，电力系统的承载能力和消纳能力正在面临更大压力。当光伏渗透率提升到一定程度后，多数市场都会进入平台期。

  行业面临的外部压力也在增加。近两年来，光伏产品出口退税政策不断调整：2024年12月起退税率由13%下调至9%，2026年4月起正式取消光伏等产品增值税出口退税，企业出口成本明显抬升。此外，海外贸易摩擦持续增多，市场竞争日趋激烈，光伏出口仍未摆脱“量增价减”的局面。

  光伏行业正在进入深度调整期。

  过去拼的是规模、速度和市场占有率，如今拼的则是成本控制、技术水平、抗风险能力和对政策变化的适应能力。

  业内人士王久伟认为，光伏行业进入了更强调精耕细作的发展阶段。前期产能快速释放后，价格竞争加剧、利润空间收窄，这是产业走向成熟必然经历的调整。从长期看，新能源替代的大方向没有改变，但未来企业能否走得更稳，更取决于技术积累、成本管控和对政策、市场变化的应对能力。

  这意味着，行业的考验已经变了：不是比谁跑得最快，而是谁能走得更稳。

  装机第一大省的“先走一步”与“先承其重”

  回到山东。为什么山东的感受最直接？

  一句话：跑得快，所以问题也遇到得早。

  山东的光伏发展，本身就是一部“领跑”史。截至2025年6月底，山东累计并网光伏发电装机容量9118.4万千瓦，居全国第一，其中分布式光伏5929.1万千瓦。总量大、分布式占比高，是山东光伏最鲜明的特点，也决定了它比很多地方更早进入高渗透率阶段。

  装机规模越大，问题暴露越明显。

  “中午的电不值钱”，本质上是发电曲线和用电曲线的错配。光伏发电最强的时段集中在正午前后，但与不少工商业用户的高负荷时段并不重合。当大量分布式和集中式光伏在同一时段集中出力，电网消纳压力就会迅速抬升，市场上电多了，价格自然就会往下走。

  2025年，山东电力现货市场负电价时间已超过1300小时。随着装机规模持续扩大，“中午发得越多、越卖不上价”的矛盾，已经从企业感受变成真实的市场信号。

  这种压力，正在重写盈利逻辑。

  “过去，自己发的电用不了可以上网出售。但现在，因为上网的电价不稳定，所以要按用户的用电量去匹配电站容量，并根据企业的用电时段，配套相应的储能。”张明贵说。

  储能，正在成为解锁光伏困局的“钥匙”。

  “如果用储能把电存起来，到尖峰的时候再放出来，就能卖个高价钱。”在张明贵看来，储能成为光伏企业收益模型里绕不开的一环。

  山东正在加快补这块短板。根据《山东省2026年新能源高水平消纳行动方案》，2026年山东新型储能装机将达到1400万千瓦，抽水蓄能在运在建装机达到1000万千瓦左右，并完成存量煤电机组灵活性改造300万千瓦以上。

  一个省份同时在储能、抽蓄、煤电灵活性改造等多个环节发力，恰恰说明核心问题已从“多装一点”转向“怎么消纳、怎么调节、怎么把正午的电真正用起来”。　　　　　　　　

  从“卖板子”到“卖方案”

  张明贵说，很多光伏企业已经吃到了扩张红利；但当供给持续释放、价格不断下探，大家很快发现，订单还在，利润却未必。“有时候利润不仅薄，甚至是负的。”

  行业深度调整，企业怎么办，出路在哪里？

  首先，储能从“配套”变成“标配”。

  当正午发出的电越来越不值钱，甚至可能碰上负电价，企业要想把项目收益拉回来，就只能设法把低价时段的电“挪”到高价时段使用——这正是储能的价值所在。

  政策层面也在推动这一转变。修订后的《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》将于2026年6月18日起实施。这意味着，分布式光伏项目能不能接入、能接入多少，不再只看一个装机数字，而要看所在区域电网的实际承载能力。

  另一个出路，从“卖产品”转向“卖方案”，商业模式要变。

  过去，很多光伏企业的盈利模式很简单——卖组件、装电站、收电费。现在，这条路越来越窄。

  “今天的光伏企业，已经不能只会卖板子了。”张明贵说，现在做项目，不仅要跟客户谈装机容量，更要谈清楚用电高峰、设备能否调整到中午运行、储能怎么配、回报周期怎么算。

  这意味着企业角色正从设备供应商、工程承包商转向综合能源服务商：谁能讲清政策、吃透用电场景、算明收益模型，谁就能跳出单纯的价格竞争。

  出路之三，技术竞争，从“拼价格”转向“拼效率和差异化”。

  低价能换来订单，但换不来穿越周期的底气。真正能打的，是效率、性能、成本控制和产品差异化能力。

  背接触电池、钙钛矿叠层已经在头部项目中崭露头角——未来拼的不只是“谁更便宜”，而是谁能在更低成本下做出更高效率、更稳定性能、更强场景适配的产品。对山东企业来说，早一步选对技术路线，意味着在下一轮周期里少一分被动。

  出路之四，跳出单点项目，在新基建中找消纳。

  光伏要突围，得找到稳定、足够大的消纳场景。山东已经明确加快滨州滨化、潍坊海化等源网荷储项目建设，推动烟台万华等10个绿电产业园、丁字湾等20个零碳园区建设。

  这类项目的意义，不只是“多建几个园区”，而是把新能源、储能、负荷、微电网和碳管理系统打通，为光伏找到新的消纳空间。对企业来说，也蕴含新的市场机遇——不只是卖组件、卖逆变器，还可以参与园区的能源规划、建设和运营。

  还有一个路径，出海打法要变。

  过去，中国光伏企业出海靠的是“低价换市场”。退税取消后，这条路走不通了。新的路径是：从“卖产品”到“建生态”。

  国内一些头部企业已经开始在东南亚、中东、拉美等地布局本地化产能；与此同时，“光伏+储能”的一体化解决方案也正在成为出口新亮点。从“卖产品”转向“建生态”，从“抢价格”转向“做本地化”，这也是山东企业需要思考的方向。（王嘉一）（完）